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  • 1. Einführung
    • 1.1 Was ist Doculoud
      • 1.1.1 Überblick über die Software
      • 1.1.2 Ziel der Anwendung
      • 1.1.3 Technik
    • 1.2 Hauptfunktionen
      • 1.2.1 Dokumentenarchivierung
      • 1.2.2 Dokumentklassifizierung
      • 1.2.3 Dokumentenverarbeitung
      • 1.2.4 Indexierung und Suche
      • 1.2.5 Benutzer- und Rollenverwaltung
    • 1.3 Eingangskanäle
      • 1.3.1 Webupload (Single / Bulk)
      • 1.3.2 Mobile App iOS/Android
      • 1.3.3 E-Maileingang
      • 1.3.4 Multiuploader (Mac OS / Windows)
      • 1.3.5 REST Schnittstelle (API)
    • 1.4 Sicherheit und Datenschutz
      • 1.4.1 Zugriffssicherheit
      • 1.4.2 Datensicherheit
      • 1.4.3 Revisionssicherheit und Nachvollziehbarkeit
    • 1.5 Vorteile und Mehrwert
      • 1.5.1 Effizienzsteigerung
      • 1.5.2 Rechtssicherheit und Compliance
      • 1.5.3 Hohe Datensicherheit
      • 1.5.4 Flexibilität und Anpassbarkeit
      • 1.5.5 Automatisierung und Integration
      • 1.5.6 Skalierbarkeit und Zukunftssicherheit
  • 3. Dashboard
    • 3.1 Übersicht Statistik
    • 3.2 Ressourcen erweitern
  • 4. Dokumentverwaltung
    • 4.1 Dokumenten Übersicht
      • 4.1.1 Auswahl Anzahl Dokumente
      • 4.1.2 Name und ID Dokumenttyp
      • 4.1.3 Suche
    • 4.2 Dokumenten Funktionen
      • 4.2.1 Vorschau
      • 4.2.2 Versenden
      • 4.2.3 Trennen
      • 4.2.4 Zusammenführen
      • 4.2.5 Historie
      • 4.2.6 Bearbeiten (Single / Bulk)
      • 4.2.7 Identisch Bearbeiten
      • 4.2.8 Exportieren/Herunterladen
      • 4.2.9 Löschen
    • 4.3 Dokument hochladen
      • 4.3.1 Einzelupload
      • 4.3.2 Identische oder separate Indexfelder
      • 4.3.3 Bulkupload
    • 4.4 Dokument Status
      • 4.4.1 Papierkorb
      • 4.4.2 Entwürfe
  • 2. Anmeldung und Zugriff
    • 2.2 Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)
    • 2.3 Passwort vergessen / zurücksetzen
    • 2.4 Abmeldung
    • 2.1 Login
  • 5. Dokumenttypen
    • 5.1 Dokumenttyp erstellen
      • 5.1.1 Name
      • 5.1.2 Dokumenttyp für E-Mail
      • 5.1.3 E-Mail-Postfach überwachen
      • 5.1.4 Dokumenttyp für E-Rechnung
      • 5.1.5 Dokumententrennung mit Bar-QR-Code
      • 5.1.6 Löschfrist
      • 5.1.7 Zonale OCR
      • 5.1.9 Dokumenttyp aus Template erstellen
      • 5.1.8 OCR-Templates
    • 5.2 Dokumenttyp verwalten
      • 5.2.1 Dokumenttyp bearbeiten
      • 5.2.2 Übersicht Indexfelder
      • 5.2.3 Dokumenttyp löschen
  • 6. Indexfelder
    • 6.1 Indexfeld erstellen
      • 6.1.1 Auswahl Dokumenttyp
      • 6.1.2 Name und Beschreibung
      • 6.1.3 Eingabetyp
      • 6.1.4 Pflichtfeld
    • 6.2 Indexfeld verwalten
      • 6.2.1 Übersicht Indexfelder
      • 6.2.2 Indexfeld aktivieren / deaktivieren
      • 6.2.3 Indexfeld bearbeiten
      • 6.2.4 Indexfeld löschen
  • 7. Benutzerverwaltung
    • 7.6 Hinweise zur Benutzerverwaltung
    • 7.1 Benutzer anlegen
      • 7.1.1 Benutzerverwaltung öffnen
      • 7.1.2 Neuen Benutzer erstellen
      • 7.1.3 Zugangsdaten und Anmeldung
      • 7.1.4 Benutzer speichern
    • 7.2 Benutzer bearbeiten
    • 7.3 Benutzer freischalten
    • 7.4 Benutzer deaktivieren
    • 7.5 Benutzer löschen
  • 8. Benutzerrechte und Rollenkonzept
    • 8.2 Rechte und Sichtbarkeit eines Benutzers
      • 8.2.1 Dokumentbezogene Rechte
      • 8.2.2 Systembezogene Rechte
    • 8.3 Benutzerrechte für Indexfelder
      • 8.3.1 Dokumenttyp auswählen
      • 8.3.2 Status eines Indexfeldes
    • 8.4 Sichtbarkeitsregeln für Benutzerdaten
      • 8.4.1 Wertetypen
    • 8.5 Hinweis zum Template Builder
    • 8.1 Benutzerrechte
      • 8.1.1 Berechtigungen innerhalb einer Benutzerrolle
      • 8.1.2 Benutzerrolle erstellen
      • 8.1.3 Benutzerrolle bearbeiten
      • 8.1.4 Benutzerrolle löschen
      • 8.1.5 Modulrechte zuweisen
  • 9. Einstellungen
    • 9.1 App-Einstellungen
    • 9.2 Design-Einstellungen
    • 9.3 Allgemeine Einstellungen
    • 9.4 Sicherheits-Einstellungen
    • 9.5 Passwort-Einstellungen

4.1.3 Suche

sbresch

Die Dokumentenübersicht verfügt über eine leistungsfähige Suchfunktion, mit der Dokumente gezielt anhand von Inhalten und Metadaten gefunden werden können.

Die Suchmaske wird über das Suchsymbol auf der rechten Seite der Dokumentenübersicht geöffnet und als seitliches Panel eingeblendet.

Aufbau der Suchmaske

Die Suche kombiniert eine Volltextsuche mit einer strukturierten Feldsuche.

Volltextsuche

Im oberen Bereich steht die Freitextsuche zur Verfügung:

  • Eingabe beliebiger Suchbegriffe
  • Durchsucht den gesamten Dokumentinhalt (inkl. OCR-Texte)
  • Berücksichtigt zusätzlich relevante Textpassagen

Die Suchanfrage wird über die API an den Elasticsearch-Server übermittelt. Die Ergebnisse werden anschließend nach Relevanz (Score & Ranking) sortiert in der Dokumentenübersicht dargestellt.

Strukturierte Suche (Filter)

Zusätzlich zur Volltextsuche können gezielt Indexfelder durchsucht werden.

Je nach Dokumenttyp stehen unterschiedliche Felder zur Verfügung, z. B.:

  • Archivierungsdatum (Datumsbereiche)
  • Dateiname
  • Vermieter
  • Mieter
  • Beginn / Ende (Datumsbereiche)
  • Miete / Kaution / Betrag
  • Abrechnungsjahr
  • Typ (Auswahlfeld)

Diese Felder entsprechen den definierten Indexfeldern des Dokumenttyps und ermöglichen eine präzise Eingrenzung der Suchergebnisse.

Kombination von Suchkriterien

Die Suche unterstützt die Kombination mehrerer Kriterien:

  • Volltext + Indexfelder
  • Mehrere Filter gleichzeitig
  • Datumsbereiche (von/bis)

Dadurch können auch in großen Datenbeständen sehr gezielte Suchanfragen durchgeführt werden.

Darstellung der Suchergebnisse

Die Ergebnisse werden direkt in der Dokumentenübersicht angezeigt.

Dabei gilt:

  • Treffer werden nach Relevanz sortiert
  • Passende Dokumente werden priorisiert angezeigt
  • Die bestehende Ansicht (Liste oder Thumbnail) bleibt erhalten

Vorteile der Suche

  • Schnelles Auffinden von Dokumenten über Inhalte und Metadaten
  • Kombination aus Elasticsearch-Volltextsuche und strukturierter Filterung
  • Hohe Trefferqualität durch Score und Ranking
  • Flexibel anpassbar durch individuelle Indexfelder

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4.1.2 Name und ID Dokumenttyp
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4.2 Dokumenten Funktionen

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